Bản tin tổng hợp PPIA từ 26/2- 2/3/2024

Giấy Cửu Long  bổ sung công suất 4,12 triệu tấn/năm vào năm 2025, chuyển lỗ thành lãi

Giấy Cửu Long  có kế hoạch đưa vào hoạt động các dây chuyền sản xuất bột giấy và giấy có công suất tổng cộng 4,12 triệu tấn/năm tại Trung Quốc và Malaysia vào năm 2025.

Theo báo cáo tài chính mới nhất của công ty công bố vào thứ Ba ngày 27 tháng 2, ngoài dây chuyền bột từ gỗ công suất 210.000 tấn/năm sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 3 tại Malaysia, các dây chuyền sản xuất bột và giấy mới khác đều đã được thực hiện ở Trung Quốc.

Tại nhà máy Bắc Hải  ở khu tự trị Quảng Tây, dây chuyền bột từ gỗ công suất 210.000 tấn/năm dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào tháng 3.

Vào quý 3 năm 2024, một dây chuyền bột cơ 600.000 tấn/năm, một dây chuyền bột hóa 1,1 triệu tấn/năm và một máy xeo bìa tráng phấn màu ngà 1,2 triệu tấn/năm sẽ được khởi động tại nhà máy Bắc Hải. Việc vận hành hai dây chuyền đầu tiên trước đó đã được lên kế hoạch vào quý hai năm nay. Cũng tại đây một máy xeo giấy kraft 200.000 tấn/năm cũng sẽ được đưa vào sản xuất vào cuối năm 2025.

Giấy Cửu Long đã công bố kế hoạch mở rộng lớn ở Bắc Hải vào năm 2020 và đã khởi động một máy xeo giấy làm thùng sóng tái chế công suất 800.000 tấn/năm, một dây chuyền bột cơ 200.000 tấn/năm và một máy xeo giấy cao cấp không tráng phấn (UFP) công suất 550.000 tấn/năm từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024.

Điều chỉnh kế hoạch ở Hồ Bắc: Ngoài việc mở rộng đang diễn ra ở Quảng Tây, Giấy Cửu Long  đã điều chỉnh lại kế hoạch cho nhà máy ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc do những thay đổi của thị trường.

Công ty đã quyết định bổ sung công suất 600.000 tấn UFP cho nhà máy vào quý II năm 2025, thay vì 600.000 tấn giấy kraftliner và 600.000 tấn giấy làm lớp sóng như dự kiến ban đầu tại địa điểm này.

Trước khi điều chỉnh kế hoạch ở nhà máy Kinh Châu, Giấy Cửu Long  cũng đã tạm dừng một số dự án giấy bìa và giấy bìa tái chế vào năm 2023. Vào tháng 9 năm 2023, công ty đã thông báo hủy bỏ kế hoạch lắp đặt một máy xeo kraftliner công suất 300.000 tấn/năm và một máy xeo giấy làm bao bì mặt trắng công suất 450.000 tấn/năm tại nhà máy Bắc Hải và một dự án bột giấy tái chế công suất 600.000 tấn/năm ở Malaysia.

Trong báo cáo tài chính mới nhất cho nửa năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, Giấy Cửu Long tuyên bố rằng sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc yếu hơn dự kiến trong giai đoạn này, đã làm ảnh hưởng đến thị trường giấy và bìa làm bao bì.

Chuyển lỗ thành lãi: Đối mặt với thị trường bao bì khó khăn, Giấy Cửu Long  đã thoát khỏi cảnh báo lỗ. Công ty đạt lợi nhuận ròng 292 triệu RMB (40,6 triệu USD) trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, so với khoản lỗ 1,39 tỷ RMB trong cùng kỳ năm 2022.

Giấy Cửu Long cho rằng sự tăng trưởng là do cắt giảm chi phí. Mặc dù giá sản phẩm của công ty đã giảm trong nửa cuối năm 2023 nhưng chi phí nguyên liệu thô lại giảm nhiều hơn. Việc khởi động dây chuyền bột gỗ cũng giúp tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Vào năm 2023, công ty bắt đầu xây dựng tổng công suất sợi gỗ là 1,75 triệu tấn/năm ở Trung Quốc và 100.000 tấn/năm ở Việt Nam.

 Giá BSK, BHK tăng sau Tết Nguyên đán ở Trung Quốc

Giá bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) và bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) nhập khẩu tăng.

BSK phương bắc (NBSK) nhập khẩu từ Canada có giá 730-740 USD/tấn trong tuần này. Giá NBSK từ khu vực Bắc Âu ổn định ở mức 700-750 USD/tấn. Kết quả là giá trung bình của NBSK đã tăng 5 USD/tấn lên 730 USD/tấn.

Giá bán lại NBSK đã tăng thêm 52 RMB/tấn trong tuần qua tại thị trường nội địa, lên 6.017 RMB/tấn, tương đương 722 USD/tấn, trừ VAT và 150 RMB/tấn chi phí hậu cần cho việc bán lại bột giấy và thấp hơn nhiều so với NBSK nhập khẩu.

Giá BHK tăng: Hầu hết các nhà sản xuất (ngoại trừ Arauco) đòi tăng giá BHK Nam Mỹ lên 30 USD/tấn cho cho giao dịch trong tháng Ba, trong khi Arauco công bố (ngày 22/02) giá BHK tháng 3 ở mức 650 USD/tấn. Còn Biểu tượng Châu Á, chi nhánh Trung Quốc của Asia Pacific Resources International và Bracell, đã công bố mức tăng 200 RMB/tấn vào tuần trước tại thị trường Trung Quốc đối với BHK được sản xuất tại khu phức hợp Nhật Chiếu.

Đề xuất tăng giá 30 USD/tấn cho các đơn đặt hàng tháng 3 vẫn đang được thảo luận giữa người bán và người mua, và các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tăng cường trước Tuần lễ bột giấy Thượng Hải, sẽ được tổ chức từ ngày 18-21 tháng 3.

Các nguồn tin cho biết các nhà sản xuất giấy và bìa lớn ở Trung Quốc có nhiều khả năng chấp nhận mức tăng của BHK cho giao dịch trong tháng 3., một phần do họ tăng giá thành phẩm như giấy cao cấp không tráng phấn, giấy lụa và bìa tráng phấn màu ngà ở thị trường nội địa.

Những lo ngại về công suất mới: Kế hoạch tăng giá BHK tháng 3 là 30 USD/tấn sẽ đẩy giá lên 680-690 USD/tấn.

Các nhà cung cấp tin rằng người mua Trung Quốc sẽ chấp nhận mức tăng vì giá đã vượt quá 700 USD/tấn ở châu Âu. Một người bán Brazil cho biết: “Khối lượng xuất sang Trung Quốc sẽ được chuyển hướng sang châu Âu nếu người mua Trung Quốc từ chối mức tăng giá”.

Trong năm 2024 sẽ có 6 triệu tấn/năm bột BHK được đưa vào hoạt động sẽ gây áp lực lớn lên giá BHK. Đó là dây chuyền của Suzao ở Cerrado, Brazil công suất 2,55 triệu tấn/năm và hai dây chuyền BHK lớn cũng dự kiến sẽ được đưa vào vận hành cùng thời gian tại Trung Quốc – dây chuyền 1,8 triệu tấn/năm thuộc sở hữu của Giấy Liên Thạnh Phúc Kiến tại nhà máy Chương Phố ở tỉnh Phúc Kiến và dây chuyền 1,1 triệu tấn/năm của Giấy Cửu Long tại Bắc Hải ở Quảng Tây.

 Giá giấy ở Trung Quốc sau Tết

Tại Trung Quốc, giá các loại giấy làm bao bì và giấy cao cấp trong tháng 2 không thay đổi hoặc thay đổi nhẹ so với tháng 1, bất chấp việc các nhà sản xuất lớn đẩy giá lên cao.

Sau khi giá giảm vào tháng 1, một số nhà sản xuất giấy làm thùng sóng tái chế hàng đầu ở Trung Quốc đã thông báo tăng giá bán 30-50 RMB/tấn (4,17-6,95 USD/tấn) từ ngày 1 tháng 2, nhưng nỗ lực điều chỉnh giá đã vấp phải sự đón nhận lạnh nhạt trên thị trường trong bối cảnh nhu cầu sụt giảm do kỳ nghỉ Tết đang đến rất gần, bắt đầu từ ngày 10/2.

Một số nhà máy sản xuất giấy làm thùng sóng nhanh chóng rút lại đề xuất tăng giá và thay vào đó đưa ra các khoản giảm giá có giới hạn thời gian để giảm hàng tồn kho trước kỳ nghỉ 8 ngày.

Khi những người tham gia thị trường quay trở lại làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19 tháng 2, các nhà máy sản xuất giấy làm thùng sóng tái chế đã tìm cách tăng giá trở lại thêm 30-50 RMB/tấn. Đợt tăng giá này chỉ được thực hiện một phần.

Ở miền đông Trung Quốc, giá trung bình của giấy làm lớp sóng cường độ cao đã tăng từ 3.270 RMB/tấn vào cuối tháng 1 lên 3.284 RMB/tấn vào thứ Tư ngày 28 tháng 2.

Bất chấp sự thúc đẩy tăng giá từ các nhà máy, giá trung bình của testliner và giấy mặt kraft vẫn giảm so với mức của tháng trước ở miền đông Trung Quốc. Giá trung bình của testliner đã giảm từ 3.405 RMB/tấn một tháng trước xuống còn 3.395 RMB/tấn trong tuần này. Giá trung bình của giấy mặt kraft giảm từ 4.024 RMB/tấn xuống còn 4.016 RMB/tấn. Giá trung bình cho giấy mặt trắng không đổi ở mức 5.560 RMB/tấn.

Điều đáng chú ý là ở các tỉnh miền nam và miền bắc Trung Quốc, giá testliner và giấy mặt kraft không thay đổi hoặc tăng khoảng 30 RMB/tấn so với mức vào cuối tháng 1. Một số người cho rằng việc định giá đặc biệt yếu ở miền đông Trung Quốc là do việc bổ sung tích cực giấy dự trữ trước Tết của các nhà máy sản xuất bao bì và sau đó là sự dè dặt trong việc mua giấy làm bao bì sau Tết.

“Nhiều nhà máy đóng gói [ở miền đông Trung Quốc] đã tăng cường mua hàng từ các nhà máy và thương nhân địa phương vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Hiện họ đang tồn kho nhiều hơn bình thường, một số có nguồn cung trên 40 ngày và không muốn đặt hàng mới”, nguồn tin ở tỉnh Chiết Giang cho biết.

Các thương nhân cho biết giấy làm thùng sóng tái chế nhập khẩu tiếp tục cập cảng Trung Quốc với số lượng lớn trong tháng 2, nhưng các đơn đặt hàng nhập khẩu mới đã chậm lại trong hai tháng đầu năm 2024 do các nhà cung cấp nước ngoài yêu cầu giá cao hơn. Trong khi hầu hết các nhà máy ở Đông Nam Á đã tăng giá xuất khẩu sang Trung Quốc thêm 15-20 USD/tấn trong tháng 1 do chi phí về bột tái chế cao hơn và giữ giá ổn định trong tháng 2.

Các đề nghị cung cấp testliner mới từ các nhà cung cấp châu Âu gần như biến mất ở thị trường Trung Quốc kể từ đầu năm 2024 do giá cước vận chuyển đường biển tăng vọt do cuộc khủng hoảng vận tải ở Biển Đỏ.

Trong lĩnh vực bìa cứng tái chế, giá trung bình cho duplex tráng phấn lưng xám loại thường giảm xuống 3.588 RMB/tấn tính đến thứ Tư ngày 28 tháng 2, giảm 50 RMB/tấn so với cuối tháng 1. Giá trung bình của loại cao cấp ổn định ở mức 4.400 RMB/tấn.

Giá KLB nhập khẩu tăng: Giá giấy kraftliner làm từ bột nguyên chất (KLB) nhập khẩu chủ yếu nằm trong khoảng 485-550 USD/tấn CIF cho các đơn đặt hàng tháng 2, tăng 10  – 15 USD/tấn so với tháng trước do giá nhập khẩu KLB tăng từ một số nhà cung cấp Hoa Kỳ và Châu Đại Dương. Trong khi giá KLB nhập khẩu từ Nga không thay đổi.

Giá bìa tráng phấn màu ngà tăng: Trong lĩnh vực bìa cứng sản xuất từ bột nguyên chất, các nhà sản xuất hàng đầu ở Trung Quốc đã công bố giá nội địa tăng 100 RMB/tấn cho các đơn đặt hàng trong tháng 2 và một đợt tăng giá nữa là 200 RMB/tấn cho đơn hàng trong tháng 3.

Mức tăng giá trong tháng 2 chủ yếu được áp dụng cho các loại bìa tráng phấn màu ngà chất lượng thấp, đảo ngược mức giảm ba tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm 2023. Giá trung bình cho bìa tráng phấn màu ngà loại thường đạt 5.013 RMB/tấn tính đến thứ Tư ngày 28 tháng 2, tăng 100 RMB/tấn so với cuối tháng 1. Giá trung bình của bìa tráng phấn màu ngà loại cao cấp không đổi ở mức 7.100 RMB/tấn.

Sự tăng giá của bìa tráng phấn màu ngà cấp thấp một phần được hỗ trợ bởi nguồn cung giảm vì một số máy làm bìa tráng phấn màu ngà đã ngừng hoạt động trong 1-2 tuần quanh Tết để bảo trì. Ngoài thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình, Biểu tượng Châu Á  đã ngừng hoạt động máy xeo bìa tráng phấn màu ngà duy nhất có công suất 1 triệu tấn/năm tại nhà máy Như Cao ở tỉnh Giang Tô trong khoảng 10 ngày do trục trặc. Máy đã được khởi động lại vào ngày 22 tháng 2.

Các nhà máy sản xuất giấy cao cấp đang cân nhắc tăng giá: Giá giấy cao cấp giảm trong tháng 1 do nhu cầu theo mùa sụt giảm. Các nhà sản xuất giấy cao cấp không tráng phấn (UFP) lớn đã thông báo tăng 100 RMB/tấn cho hàng bán trong tháng 2 và tăng thêm 200 RMB/tấn cho các đơn đặt hàng trong tháng 3.

Kế hoạch tăng 100 RMB/tấn của các nhà máy cho hàng bán trong tháng 2 chỉ được thực hiện một phần do sự gián đoạn từ kỳ nghỉ Tết vào giữa tháng 2. Hầu hết các nhà phân phối đều giữ giá bán không đổi.

Ở phía đông Trung Quốc, giá trung bình của UFP sản xuất từ hỗn hợp bột giấy học và bột cơ là 5.980 RMB/tấn tính đến thứ Tư ngày 28 tháng 2. Giá trung bình cho UFP sản xuất từ 100% bột hóa là 6.717 RMB/tấn. Cả hai đều không thay đổi so với giá vào cuối tháng Giêng.

Trong khi đó, giá giấy cao cấp tráng phấn (CFP) cũng ổn định, với giá trung bình loại cao cấp ở mức 6.117 RMB/tấn và loại thường ở mức 5.800 RMB/tấn trong tuần này, không thay đổi so với một tháng trước.

Bất chấp tình trạng trì trệ trong tháng 2, các nhà máy giấy và nhà phân phối dường như tin rằng có thể tăng giá UFP trong tháng 3 thêm 200 RMB/tấn khi nhu cầu tăng theo mùa chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu vào tháng 9.

Giá giấy in báo trong nước không thay đổi: Giấy in báo do các nhà máy trong nước ở Trung Quốc sản xuất có giá 5.700-5.800 RMB/tấn trong tháng 2, không thay đổi trong 5 tháng liên tiếp.

Giá trong hầu hết các bản chào hàng trong tháng 2 của các nhà cung cấp Nga và Canada đối với giấy in báo đều trong khoàng 505-515 USD/tấn CIF.

 Giấy Kim Châu Tứ Xuyên lắp đặt dây chuyền bột và máy xeo giấy đặc biệt tại nhà máy Lô Châu ở Trung Quốc

Giấy Kim Châu  Tứ Xuyên sẽ lắp đặt dây chuyền bột kraft 200.000 tấn/năm và máy xeo công suất 100.000 tấn/năm giấy đặc biệt tại nhà máy ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên.

Chính quyền địa phương đã công bố dự án vào thứ Tư ngày 21 tháng 2 để thu thập phản hồi từ công chúng.

Ngoài hai dự án mới này và một số cơ sở phụ trợ, công ty có kế hoạch ngừng sản xuất giấy in và giấy viết không tráng phấn với công suất 30.000 tấn/năm tại nhà máy. Hiện tại, Công ty đang vận hành dây chuyền bột từ tre công suất 80.000 tấn/năm và một số máy xeo giấy kraft nhỏ. tại nhà máy này.

Kim Châu Tứ Xuyên là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Ngũ Lương Dịch, một doanh nghiệp nhà nước lớn có trụ sở tại Tứ Xuyên.

 Giấy Khiêu Sơn Doanh khởi động máy xeo giấy tissue mới tại nhà máy ở Hà Bắc, Trung Quốc

Giấy Khiêu Sơn Doanh Bảo Định, Trung Quốc đã khởi động máy xeo giấy tissue mới (TM 3) với công suất 25.000 tấn/năm tại nhà máy ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Cuộn giấy đầu tiên đã xuất xưởng vào thứ Hai ngày 26 tháng 2.

Máy do nhà cung cấp nội địa Công nghiệp Thanh Lương Thượng Hải cung cấp có chiều rộng cắt 3,55 mét và tốc độ thiết kế 1.400 mét/phút.

Nhà máy này còn có hai máy TM khác từ cùng một nhà cung cấp và hai máy này có tổng công suất 40.000 tấn/năm đều được khởi động vào năm 2021.

 Toscotec giao lô sấy Yankee cho Gayatrishakti Tissue ở Ấn Độ

Nhà máy sản xuất giấy lụa Gayatrishakti Tissue tại Vapi, bang Gujarat của Ấn Độ, đã nhận được lô sấy Yankee bằng thép từ Toscotec, một công ty thuộc sở hữu của Tập đoàn Voith có trụ sở tại Ý.

Lô sấy là một phần của máy xeo giấy tissue đầu tiên mà Gayatrishakti Tissue mua của nhà cung cấp Ý này vào tháng 12 năm 2022; máy sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2024.

Khi hoàn thiện, máy sẽ hoạt động với công suất hơn 35.000 tấn/năm. Máy có chiều rộng cắt là 2,85 mét và tốc độ 1.800 mét/phút. Máy có thể sử dụng bột bột nguyên chất, bột phi gỗ và bột khử mực làm nguyên liệu.

Máy sấy tiết kiệm năng lượng sử dụng cảm ứng điện thay vì năng lượng hơi nước để làm khô giấy, cắt giảm lượng khí thải nhà kính trực tiếp xuống mức 0.

Trang web của Toscotec cho biết họ vừa là nhà phát minh vừa là nhà cung cấp hàng đầu loại máy xeo giấy lụa được trang bị lô sấy Yankee bằng thép kiểu này, có thể sản xuất nhiều loại giấy bao gồm giấy chun khô và ướt, cũng như giấy được làm bóng một mặt và giấy thuốc lá.

Gayatrishakti Tissue là công ty con của Gayatrishakti Paper & Board và máy xeo có công suất 35.000 tấn/năm này là bước đột phá đầu tiên của công ty vào lĩnh vực sản xuất giấy lụa.

Suzano ấn định mức tăng giá tháng 3 cho doanh số bán bột giấy BEK ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á

SAO PAULO, ngày 26 tháng 2 năm 2024 (Fastmarkets RISI) – Suzano của Brazil, nhà sản xuất bột giấy bạch đàn tẩy trắng (BEK) lớn nhất thế giới, là nhà cung cấp đầu tiên ở Mỹ Latinh thông báo tăng giá bán hàng vào tháng 3, Fastmarkets cho biết.

Không giống như hai tháng trước, khi Suzano thông báo tăng giá cho khách hàng ở châu Âu và Bắc Mỹ, đợt tăng giá trong tháng 3 cũng sẽ áp dụng cho khách hàng ở châu Á.

Công ty thông báo tăng giá 30 USD/tấn ở châu Á và 80 USD/tấn ở Bắc Mỹ và châu Âu bắt đầu vào tháng tới.

Suzano không làm việc với giá niêm yết ở châu Á, nhưng công ty đang nói về giá niêm yết tháng 3 là 1.300 USD/tấn ở châu Âu và 1.490 USD/tấn ở Bắc Mỹ.

Suzano được cho là đã thông báo cho khách hàng ở tất cả các khu vực rằng việc tăng giá được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng thấp hơn, đặc biệt là ở châu Âu; cuộc khủng hoảng hậu cần ảnh hưởng đến các tuyến vận tải Biển Đỏ và Kênh đào Panama; và những dấu hiệu tích cực sơ bộ về nhu cầu ở châu Á sau Tết Nguyên đán.

Klabin đặt ra mức tăng giá bột giấy BEK mới, có hiệu lực từ doanh số tháng 3

SAO PAULO, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (Fastmarkets RISI) – Nhà sản xuất bột giấy và giấy bao gói Brazil Klabin đã công bố mức tăng giá mới từ $30 đến $80 mỗi tấn đối với bột giấy kraft bạch đàn tẩy trắng (BEK), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3.

Các nhà sản xuất Mỹ Latinh khác là Suzano và Eldorado cũng công bố mức tăng tương tự vào đầu tuần này.

Klabin đang đặt mục tiêu tăng giá 30 USD/tấn cho doanh số bán hàng ở châu Á, trong khi công ty đã thông báo cho khách hàng ở châu Âu và Bắc Mỹ về mức tăng giá 80 USD/tấn đối với các khu vực đó.

BỘT NHẬP KHẨU VÀO TRUNG QUỐC                                                   

Thực giá, USD/tấn CIF tại các cảng chính.

NHẬP KHẨU BỘT VÀO ĐÔNG Á                                                                  

Thực giá, USD/tấn CIF tại các cảng chính Ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á.

GIÁ GIẤY LÀM BAO BÌ Ở TRUNG QUỐC

Nguồn Risi

Biên dịch và tổng hợp VPPA