Bản tin tổng hợp PPIA từ 25/9-29/9 đến 29/9/2023

Giấy Cửu Long sẽ khởi động công suất P&B 1,55 triệu tấn/năm tại Trung Quốc trong quý IV, nhiều dự án bị trì hoãn hoặc hủy bỏ

Giấy Cửu Long có kế hoạch khởi động tổng công suất 1,55 triệu tấn/năm giấy và bìa (P&B) tại một nhà máy mới ở thành phố Bắc Hải, khu tự trị Quảng Tây, trong quý IV.

Các dây chuyền sản xuất mới sẽ bao gồm một máy xoe kraftliner công suất 800.000 tấn/năm, một máy xeo giấy cao cấp không tráng phấn công suất 550.000 tấn/năm và một dây chuyền bột giấy cơ học 200.000 tấn/năm.

Nhưng nhiều dự án giấy và bột giấy đã bị công ty khổng lồ này dời thời gian thực hiện hoặc hủy bỏ do thay đổi của thị trường.

Tại cơ sở Bắc Hải, việc vận hành máy xeo giấy tráng phấn màu ngà công suất 1,2 triệu tấn/năm và máy xeo giấy kraft làm túi 200.000 tấn/năm sẽ lần lượt được hoãn lại sang quý III năm 2024 và quý IV năm 2025. Trước đây, theo kế hoạch hai máy sẽ được đưa vào hoạt động vào quý I và quý II năm 2024.

Ngoài ra, dây chuyền bột cơ học 600.000 tấn/năm và dây chuyền bột hóa học 1,1 triệu tấn/năm tại nhà máy mới sẽ bị trì hoãn nửa năm đến quý II năm 2024, theo kế hoạch mới nhất của Giấy Cửu Long.

Công ty cũng đã quyết định hủy bỏ một máy xeo kraftliner công suất 300.000 tấn/năm và một máy sản xuất giấy làm lớp phẳng mặt trắng công suất 450.000 tấn/năm tại nhà máy Bắc Hải.

Ngoài những thay đổi tại nhà máy mới ở Bắc Hải, Giấy Cửu Long cũng đã triển khai dự án bột giấy tái chế công suất 600.000 tấn/năm tại nhà máy Selangor ở Malaysia. Nhà máy hiện có một máy xeo testliner công suất 600.000 tấn/năm và một máy xeo giấy làm lớp sóng công suất 300.000 tấn/năm, cả hai đều đã đi vào hoạt động vào đầu năm nay.

Hai dây chuyền sản xuất bột từ gỗ được lên kế hoạch ở Đông Nam Á cũng bị trì hoãn. Việc khởi động dây chuyền 100.000 tấn/năm ở Việt Nam và dây chuyền 210.000 tấn/năm ở Malaysia lần lượt bị hoãn sang quý này và quý I năm 2024.

Các dự án mở rộng khác: Tuy nhiên, khoảng 1,75 triệu tấn công suất bột từ gỗ tại 8 nhà máy của Giấy Cửu Long ở Trung Quốc đã đi vào hoạt động như dự kiến trong nửa đầu năm 2023.

Công ty cũng đã khởi động một dây chuyền bột giấy hóa học công suất 320.000 tấn/năm và một máy xeo kraftliner từ bột nguyên chất công suất 650.000 tấn/năm tại nhà máy Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh trong nửa đầu năm nay.

Tại tỉnh Hồ Bắc, Giấy Cửu Long đang lắp đặt một máy xeo kraftliner công suất 600.000 tấn/năm và một máy xeo giấy làm lớp sóng 600.000 tấn tại nhà máy Kinh Châu và dự kiến chúng sẽ đi vào hoạt động vào quý IV năm 2024.

Báo cáo thâm hụt tài chính: Giấy Cửu Long báo lỗ 2,38 tỷ RMB (325,5 triệu USD) cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Công ty giải thích rằng do sự phục hồi kinh tế chậm ở Trung Quốc, cả nhu cầu và giá giấy làm bao bì đều thấp. Trong khi đó, nhiều yếu tố như lạm phát toàn cầu, biến động giá năng lượng và việc Mỹ tăng lãi suất đều ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

Thời gian ngừng hoạt động tại nhà máy Đông Quan: Năm máy xeo giấy làm lớp phẳng tái chế tại nhà máy ở  Đông Quan, tỉnh Quảng Đông sẽ ngừng hoạt động từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, khiến sản lượng giảm khoảng 53.000 tấn. Năm máy đó là PM 2, PM 3, PM 12, PM 19 và PM 43.

Nhà máy Đông Quan có 16 máy xeo với tổng công suất khoảng 5,9 triệu tấn giấy và bìa và 11 máy xeo còn lại không nằm trong kế hoạch ngừng hoạt động.

Giá OCC của Mỹ và Châu Âu tăng 5-15 USD/tấn ở Đông Nam Á và Đài Loan

Các công ty thu mua lớn ở nước ngoài của Trung Quốc đã tiếp tục đẩy mạnh tìm nguồn cung ứng loại giấy thu hồi màu nâu ở Mỹ và Châu Âu để giao hàng đến Châu Á, đồng thời tìm cách tăng giá bán hàng nhập khẩu của họ ở Đông Nam Á (SEA) và Đài Loan.

Các nguồn tin cho biết những khách hàng này đã trả nhiều tiền nhất để có được khối lượng lớn thùng sóng cũ (OCC) có nguồn gốc từ Mỹ và Châu Âu và hoạt động mua hàng của họ đã được tăng cường trong hai tuần qua.

Các đầu mối cho rằng một công ty có nhiều vốn đã trả số tiền tương đương với SEA-CIF là 200 USD/tấn đối với DS OCC 12 của Hoa Kỳ và 150 USD/tấn đối với OCC 95/5 của Châu Âu. Bị buộc phải tăng chi phí tìm nguồn cung ứng ở Mỹ và Châu Âu, các nhà cung cấp khác, đặc biệt là những người tham gia giao dịch giáp lưng, không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá cho các loại đó trong khu vực.

Người bán chào giá DS OCC 12 của Mỹ ở mức 205-210 USD/tấn và OCC 95/5 của Châu Âu ở mức 150-155 USD/tấn.

Người mua, đặc biệt là người dùng cuối, đã từ chối.

Nhưng các nhà sản xuất bột giấy tái chế gốc Trung Quốc buộc phải chấp nhận giá tăng, đặc biệt đối với DS OCC 12 của Hoa Kỳ.

Một số trong đó, cùng với người dùng cuối, đã ngừng mua loại cao cấp của Mỹ khi giá vượt quá 200 USD/tấn.

Một số nhà máy sản xuất bột giấy tái chế đã trả tới 205 USD/tấn để có được loại cao cấp này cung cấp cho dây chuyền sản xuất của họ ở Malaysia và Thái Lan và vận chuyển sản phẩm đầu ra sang Trung Quốc để sản xuất thành phẩm tại các nhà máy sản xuất giấy của họ ở đó.

Họ thích sử dụng loại OCC cao cấp của Hoa Kỳ để sản xuất bột giấy tái chế do lo ngại về chất lượng.

Người dùng cuối cắt giảm khối lượng mua: Đối mặt với giá nhập khẩu OCC ngày càng tăng, các nhà máy sản xuất giấy lớn ở Đông Nam Á và Đài Loan đã cắt giảm lượng hàng nhập khẩu và chuyển sang các lựa chọn rẻ hơn, chẳng hạn như OCC thu gom tại địa phương.

Các nhà sản xuất cho biết nhiều nhà máy vừa và nhỏ ở quốc gia của họ đã giảm nhịp độ sản xuất giấy làm bao bì hoặc thậm chí ngừng sản xuất hoàn toàn khi nhu cầu thấp, dẫn đến sự gia tăng nguồn cung thu gom OCC trong nước. Họ hoài nghi về tính bền vững của làn sóng mua hàng do các công ty thu mua ở nước ngoài của Trung Quốc thúc đẩy. Một trong số họ tin rằng việc mua bán sẽ kết thúc trước cuối tháng 10.

Nguồn tin giải thích: “OCC có nguồn gốc từ Mỹ và Châu Âu dự kiến sẽ được chuyển đến Đông Nam Á trong hai tháng tới để sản xuất bột giấy tái chế và giấy làm bao bì tại các nhà máy thuộc sở hữu của Trung Quốc trong khu vực”. Ông cho biết thêm: “Giấy sau đó sẽ được chuyển trở lại Trung Quốc, để sản xuất thành phẩm hoặc phân phối vào mạng lưới bán hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài vào tháng 2 năm sau”.

Những người khác lại nói ngược lại, cho rằng việc mua có thể kéo dài hơn thời điểm đó.

Một đầu mối nhấn mạnh rằng một nhà sản xuất lớn gốc Trung Quốc đang trong quá trình khởi động các máy xeo giấy cỡ lớn tại các nhà máy của họ ở Trung Quốc và Đông Nam Á, với công suất lên tới hơn một triệu tấn/năm.

Nguồn tin cho biết: “Điều đó giải thích tại sao nhà sản xuất tiếp tục trả thêm tiền để có được khối lượng lớn OCC Mỹ và Châu Âu, vì họ cần nguyên liệu để cung cấp cho các máy mới của mình”.

Trong khi đó, các nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc đang tìm cách tăng giá 50-100 RMB/tấn (7-14 USD/tấn) cho giấy tái chế kể từ tháng 8.

“Nhiều người trong ngành tin rằng liệu mức tăng theo kế hoạch có thể được thực hiện hay không là một dấu hiệu thể hiện thị trường bao bì Trung Quốc. Câu trả lời dự kiến sẽ được bộc lộ sau Tuần lễ Vàng của Trung Quốc vào ngày 1-7 tháng 10”, một nhà cung cấp lưu ý.

“Nếu kết quả đáng thất vọng, nó sẽ chứng minh sự sụt giảm về nhu cầu của bao bì hiện tại có thể kéo dài đến quý IV, và cuộc mua bán OCC của Hoa Kỳ và Châu Âu sau đó sẽ dừng lại.”

Giá OCC của Hoa Kỳ tăng: Với sự thúc đẩy của người bán, DS OCC 12 của Mỹ đã tăng 5-10 USD/tấn trong hai tuần qua, đạt mức 195-205 USD/tấn ở Đông Nam Á và Đài Loan. Giá OCC 11 của Mỹ được định giá ở mức 190-195 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn.

Giá OCC 95/5 Châu Âu ở mức 145-150 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn.

Tuy nhiên, OCC Nhật Bản ổn định ở mức 145-150 USD/tấn, ngang bằng với loại OCC cao cấp của Châu Âu.

Các nhà sản xuất lớn đang xem xét việc tăng giá thành phẩm trong khu vực để giải quyết chi phí OCC ngày càng tăng.

Một nhà sản xuất Indonesia cho biết các công ty đặt mục tiêu tăng giá 5 USD/tấn mỗi tháng trong quý IV tại Indonesia và các nhà sản xuất ở các thị trường khác trong khu vực được cho là đang xem xét các động thái tương tự.

“Điều quan trọng là Trung Quốc. Sự phục hồi nhu cầu ở Trung Quốc sẽ chấm dứt tình trạng suy thoái bao bì ở Đông Nam Á”, đầu mối nhấn mạnh.

Các nhà sản xuất giấy tại Trung Quốc tiếp tục tăng giá giấy cao cấp, giấy làm bao bì trong tháng 9

Giá giấy cao cấp và giấy làm bao bì ở Trung Quốc tiếp tục tăng trong tháng 9 do các nhà sản xuất theo đuổi việc tăng giá trong bối cảnh nhu cầu theo mùa tăng.

Tháng 9 là thời điểm bắt đầu mùa cao điểm của ngành bao bì ở Trung Quốc và nhu cầu dự kiến sẽ duy trì ở mức cao cho đến cuối tháng 12. Sau khi giá giấy làm thùng sóng tái chế ổn định và tăng nhẹ trong tháng 8, các nhà sản xuất giấy đã triển khai nhiều đợt tăng giá, thường là 50 RMB/tấn mỗi lần vào tháng 9. Hầu hết các đợt tăng giá đều dành cho các sản phẩm cấp thấp, cụ thể là giấy làm lớp sóng và testliner.

Tại miền đông Trung Quốc, tính đến thứ Tư ngày 27 tháng 9, giá trung bình cho giấy làm lớp sóng cường độ cao đạt 3.288 RMB/tấn, tăng 130 RMB/tấn so với cuối tháng 8.

Giá trung bình cho testliner đã tăng từ 3.260 RMB/tấn một tháng trước lên 3.385 RMB/tấn trong tuần này.

Giá trung bình của giấy làm lớp phẳng mặt kraft tăng 10 RMB/tấn lên 4.078 RMB/tấn.

Giá giấy làm lớp phẳng mặt trắng trung bình tăng từ 5.550 RMB/tấn lên 5.575 RMB/tấn.

Điều đáng chú ý là một số nhà sản xuất giấy hàng đầu, bao gồm Giấy Cửu Long, đã miễn phí thanh toán bằng chấp phiếu ngân hàng vào đầu tháng 9, tương đương với mức giảm giá 60 RMB/tấn. Nếu không thì mức tăng giá của các loại giấy tái chế ở trên sẽ đáng kể hơn.

Sự tăng giá không nhiều liên tục, cùng với nhu cầu bổ sung giấy dự trữ của các nhà máy làm bao bì trong bối cảnh nhu cầu theo mùa cao đối với vật liệu đóng gói dạng sóng, đã thúc đẩy doanh số bán hàng của các nhà máy sản xuất giấy và giảm hàng tồn kho của họ.

Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 nhân dịp Tết Trung thu và Quốc khánh Trung Quốc, chắc chắn sẽ làm gián đoạn hoạt động bán hàng và vận chuyển, đã gây ra lo ngại về sự gia tăng đáng kể lượng giấy tồn kho tại các nhà máy.

Để tránh tình trạng giấy lại chất đống tại kho của họ, một số nhà sản xuất giấy hàng đầu, bao gồm cả Giáy Cửu Long, đã sắp xếp kế hoạch ngừng hoạt động xung quanh kỳ nghỉ lễ.

Giấy Cửu Long cũng đã công bố vào thứ Hai ngày 25 tháng 9 về ý định tăng giá cho toàn bộ các loại giấy làm bao bì của mình thêm 50 RMB/tấn kể từ ngày 7 tháng 10, đây được coi là động lực khuyến khích người mua ở hạ nguồn đặt hàng nhiều hơn trước kỳ nghỉ lễ dài.

“Các động thái này cho thấy quyết tâm của các nhà sản xuất giấy trong việc duy trì đà tăng giá giấy nhưng cũng cho thấy các yếu tố cơ bản mong manh đến mức nào. Nguy cơ cung vượt cầu trên thị trường rõ ràng đến mức họ [các nhà sản xuất giấy] phải hạn chế sản xuất vào cao điểm của mùa cao điểm truyền thống để tránh hoặc trì hoãn thời kỳ suy thoái,” một đầu mối ở nhà máy làm bao bì cho biết.

Giá KLB nhập khẩu ổn định: Giá giấy kraftliner từ bột nguyên chất (KLB) đứng ở mức 450-525 USD/tấn cho đơn hàng tháng 9, không thay đổi so với tháng 8.

Giá KLB nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu và Úc giảm trong khoảng 505-525 USD/tấn trong tháng 9, ổn định so với tháng trước. Xem xét lịch sử giá, các đầu mối thương mại cho rằng giá có thể đã chạm đáy nhưng thiếu động lực phục hồi trong ngắn hạn.

Giá KLB Nga vẫn ở mức thấp hơn, có giá khoảng 450-480 USD/tấn.

Chính phủ Nga ngày 21 tháng 9 thông báo sẽ áp dụng thuế xuất khẩu linh hoạt đối với nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm cả giấy và bìa (P&B), từ ngày 1 tháng 10 đến hết năm 2024 để bảo vệ thị trường nội địa khỏi việc tăng giá không chính đáng.

Thuế suất sẽ được gắn với tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la Mỹ và đồng rúp của Nga do ngân hàng trung ương Nga quy định. Nếu đồng rúp tăng giá vượt mức 80 ăn 1 đô la, tỷ giá sẽ bằng 0. Nếu không, nó sẽ dao động từ 4% đến 7%, đạt mức tối đa nếu đồng tiền Nga yếu hơn 95 rúp mỗi đô la như hiện nay. Theo Ngân hàng Nga, đồng rúp ở mức 96,5 so với đô la Mỹ vào thứ Năm ngày 28 tháng 9.

Kỳ vọng thuế xuất khẩu 7% sẽ được áp dụng đối với các sản phẩm của Nga, bao gồm cả KLB, từ ngày 1 tháng 10 đã sớm làm rung chuyển thị trường Trung Quốc, điểm đến chính của giấy xuất khẩu của Nga.

Mặc dù hầu hết các nhà cung cấp Nga chưa thông báo cho khách hàng về mức độ ảnh hưởng của thuế đối với giá bán của họ, nhưng các thương nhân Trung Quốc kỳ vọng rằng các nhà cung cấp sẽ cố gắng chuyển ít nhất một phần chi phí tăng thêm lên họ hoặc lấy thuế này làm lý do biện minh cho việc tăng giá đột xuất.

Tập đoàn Ilim của Nga tiếp tục cung cấp sản phẩm chất lượng cao từ máy xeo kraftliner mới có công suất 600.000 tấn/năm tại nhà máy Ust-Ilimsk ở Irkutsk Oblast ở phía đông nam Siberia cho các thương nhân được lựa chọn cẩn thận ở Trung Quốc vào tháng 9. Việc sản xuất thương mại tổ máy này dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10.

Giá bìa tăng: Tương tự như biến động giá của giấy làm thùng sóng tái chế, các nhà sản xuất đã nhiều lần tăng giá bìa tái chế.

Tính đến tuần này, giá trung bình cho duplex tráng phấn lưng xám loại cao cấp là 4.175 RMB/tấn, tăng 140 RMB/tấn so với một tháng trước. Giá trung bình của duplex tráng phấn lưng xám chất lượng thường đã tăng từ 3.523 RMB/tấn vào cuối tháng 8 lên 3.600 RMB/tấn trong tuần này.

Trong lĩnh vực bìa làm từ sợi nguyên chất, các nhà sản xuất bìa tráng phấn màu ngà tiếp tục thúc đẩy việc tăng giá đối với loại thông thường, nâng giá trung bình của loại này lên 4.967 RMB/tấn trong tuần này, tăng 250 RMB/tấn so với một tháng trước.

Giá trung bình cho bìa tráng phấn màu ngà loại cao cấp ổn định ở mức 7.100 RMB/tấn trong tháng 9.

Biểu Tượng Châu Á đang chuẩn bị khởi động sản xuất thử nghiệm máy xeo bìa từ bột nguyên chất mới có công suất 1 triệu tấn/năm tại nhà máy Như Cao ở tỉnh Giang Tô vào tháng 10. Phần lớn sản phẩm của công ty sẽ là bìa tráng phấn màu ngà, dự kiến sẽ tung ra thị trường trong hai tháng cuối năm nay.

Giá giấy cao cấp tăng vọt: Do giá bột giấy đang tăng và nhu cầu giấy theo mùa sắp tới cho các trường học, giá giấy cao cấp tăng nhanh trong tháng 9 sau mức tăng trong tháng 8.

Ở phía đông Trung Quốc, giá trung bình giấy cao cấp không tráng phủ (UFP) được làm từ 100% bột giấy hóa học đã tăng từ 6.283 RMB/tấn vào cuối tháng 8 lên 6.417 RMB/tấn trong tuần này.

UFP sản xuất từ hỗn hợp bột giấy hóa học và cơ học có giá trung bình tăng 320 RMB/tấn lên 5.970 RMB/tấn.

Đối với giấy cao cấp tráng phấn (CFP), cả loại cao cấp và loại thông thường đều có mức tăng vọt 300 RMB/tấn trong tháng 9, với giá trung bình lần lượt là 5.933 RMB/tấn và 5.650 RMB/tấn.

Giá giấy xuất bản giảm: Giá giấy in báo sản xuất trong nước ở Trung Quốc đã giảm từ 5.900-6.000 RMB/tấn trong tháng 8 xuống còn 5.700-5.900 RMB/tấn trong tháng 9 khi hợp đồng mới nhất với các tờ báo quốc gia hàng đầu trong nước đã được ấn định ở mức là 5.700 RMB/tấn.

Sự sụt giảm này một phần là do chênh lệch lớn giữa giá giấy in báo trong nước và giá các sản phẩm nhập khẩu.

Các thương gia cho biết các giấy chào hàng giấy in báo của Nga được chào ở mức khoảng 4.300-4.400 RMB/tấn (chở tới nơi, đã bao gồm thuế) trong tháng 8, tương đương khoảng 485 USD/tấn CIF. Các chào hàng từ các nhà cung cấp không phải của Nga, chủ yếu là các nhà cung cấp Canada, ở mức khoảng 520 USD/tấn.

Các nhà kinh doanh giấy in báo Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ thuế xuất khẩu sắp tới đối với giấy Nga, bởi vì Nga là quốc gia cung cấp giấy in báo nhập khẩu chính của Trung Quốc.

Một đầu mối ở Nga cho biết họ sẽ gánh chịu mức thuế 7% và “đấu tranh giành giá ở Trung Quốc và Ấn Độ”, những thị trường xuất khẩu lớn nhất của họ, trong vài tháng tới để bù đắp một phần các chi phí tăng thêm.

Giá giấy tráng nhẹ (LWC) sản xuất trong nước đã giảm xuống còn 6.900-7.100 RMB/tấn trong tháng 9, giảm 200 RMB/tấn trong tháng này.

Giá của LWC trước đây đặc biệt ổn định so với các loại giấy in và viết khác do sản lượng rất hạn chế ở Trung Quốc.

Sự sụt giảm gần đây phần lớn là do giá LWC nhập khẩu giảm.

Các thương nhân Trung Quốc cho biết trong tháng này họ đã nhận được chào hàng LWC của Nhật Bản với giá khoảng 700 USD/tấn CIF, thấp hơn gần 100 USD/tấn so với các tháng trước.

Giá bột giấy quý 3 của Hàn Quốc phục hồi; giá giấy cao cấp, bìa giảm

Giá bột gỗ trên thị trường ở Hàn Quốc ổn định và cuối cùng đã phục hồi nhẹ trong quý III năm 2023 sau khi rơi tự do liên tục trong quý II.

Mặt khác, giá giấy cao cấp và giấy làm thùng sóng tiếp tục giảm.

Từ tháng 3 đến tháng 5, giá các loại bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) giảm luỹ kế ở 245-265 USD/tấn. Sự sụt giảm mạnh đã dừng lại vào tháng 6 trong bối cảnh giá niêm yết của BSK miền Bắc (NBSK) ổn định ở mức 835 USD/tấn, giá bột gỗ thông radiata ở mức 800 USD/tấn và giá bột gỗ thông miền Nam ở mức 790 USD/tấn.

Tuy nhiên, nhu cầu yếu và nguồn cung BSK giao ngay giá thấp dồi dào của Tây Âu vẫn gây áp lực giảm giá. Giá niêm yết của bột gỗ thông radiata giảm 25 USD/tấn xuống còn 775 USD/tấn, trong khi giá bột gỗ thông miền Nam giảm cùng mức xuống còn 765 USD/tấn trong tháng 7.

Trong khi đó, các nhà cung cấp NBSK của Canada vẫn giữ giá niêm yết ở mức 835 USD/tấn một phần vì cuộc đình công kéo dài 13 ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tại các cảng của British Columbia đã gây ra tình trạng tồn đọng hàng hóa và do đó làm giảm lượng hàng sẵn có.

Giá niêm yết NBSK tiếp tục ổn định ở mức 835 USD/tấn trong tháng 8. Các nhà cung cấp bột gỗ thông Radiata và bột gỗ thông miền Nam muốn tăng giá 15 USD/tấn, nâng giá niêm yết thông ratiata lên 790 USD/tấn và thông miền Nam lên 780 USD/tấn.

Tương tự như xu hướng ở thị trường lân cận Trung Quốc, giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) ở Hàn Quốc đã chạm đáy vào tháng 5 khi mức giá niêm yết được ấn định ở mức 570 USD/tấn, và sau đó tăng mạnh trong những tháng tiếp theo.

Các nhà cung cấp Nam Mỹ và Indonesia đã nỗ lực tăng giá 40 USD/tấn trong tháng 6, đưa giá niêm yết của BHK lên 610 USD tại thị trường Hàn Quốc. Mức giá này đã tăng thêm 15 USD/tấn lên 625 USD/tấn trong tháng 7, tiếp theo là mức tăng khác từ 15 USD/tấn lên 640 USD/tấn trong tháng 8.

Các nhà cung cấp BHK đang theo đuổi một đợt tăng giá mới, thường là 20 USD/tấn, vào tháng 9, bất chấp sự phản đối ngày càng tăng của người mua đối với mức tăng liên tiếp trong bối cảnh thị trường giấy trì trệ kéo dài ở Hàn Quốc.

Theo số liệu từ Hiệp hội Giấy Hàn Quốc (KPA), tổng sản lượng giấy tại Hàn Quốc là 2,06 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm 2023, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tiêu thụ giấy trong nước giảm 13,8% so với cùng kỳ xuống còn 1,30 triệu tấn.

Đã có lời kêu gọi mạnh mẽ từ người mua về việc cắt giảm nhiều hơn đối với giá bột giấy hóa-nhiệt-cơ tẩy trắng (BCTMP) vào tháng 5 khi giá niêm yết 670 USD/tấn đối với loại này cao hơn một cách đặc biệt 100 USD/tấn so với bột giấy BHK.

Khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể trong tháng 6 nhờ giá BHK tăng vọt 40 USD/tấn, giúp giữ giá BCTMP ổn định ở mức 670 USD/tấn trong tháng đó.

Giá niêm yết BCTMP sau đó đã giảm xuống còn 650 USD/tấn trong tháng 7, nhưng mức giảm này nhanh chóng được bù đắp bằng mức tăng 20 USD/tấn trong tháng 8, đưa mức giá trở lại 670 USD/tấn.

Nhu cầu đặc biệt thấp đối với các loại giấy làm thùng sóng dẫn đến thời gian ngừng hoạt động dài hơn bình thường tại các nhà máy sản xuất ở Hàn Quốc trong thời gian tạm lắng vào mùa hè vào tháng 7 và tháng 8, điều này làm giảm nhu cầu bột kraft gỗ mềm không tẩy trắng (USK).

Bất chấp nhu cầu thấp, giá bột kraft gỗ mềm chưa tẩy trắng (USK) vẫn giữ ổn định ở mức 615 USD/tấn trong tháng 6, không thay đổi so với tháng 5 và sau đó tăng lên 635 USD/tấn trong tháng 7 và tháng 8.

Giá giấy làm thùng sóng giảm: Theo KPA, sản lượng giấy làm thùng sóng ở Hàn Quốc đạt tổng cộng 3,15 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm 2023, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tiêu thụ nội địa các loại giấy làm thùng sóng đạt 2,86 triệu tấn, giảm 5,1%, do xuất khẩu hàng hóa thấp dẫn đến nhu cầu đóng gói thấp.

Xuất khẩu của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 410 tỷ USD, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Sau đợt giảm 10.000 Won (7,38 USD)/tấn trong tháng 5, giá các loại giấy làm thùng sóng tại thị trường Hàn Quốc lại giảm thêm 10.000 Won/tấn trong tháng 8.

Giá giấy in báo tăng: Vào tháng 4, các nhà sản xuất giấy in báo Hàn Quốc đã thông báo tăng giá 10%, tương đương 70.000-80.000 Won/tấn, cho khách hàng trong nước, với lý do khó khăn trong việc duy trì nguồn cung ổn định trong bối cảnh chi phí cao và nhu cầu giảm.

Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ khách hàng, việc tăng giá đã được thực hiện vào cuối tháng 6, nâng giá giấy in báo trong nước lên 70.000 Won/tấn.

Nhưng giá cao hơn đã đẩy nhanh tốc độ giảm nhu cầu giấy in báo.

Dữ liệu của KPA cho thấy tiêu thụ giấy in báo sản xuất trong nước đạt tổng cộng khoảng 200.000 tấn trong 7 tháng đầu năm 2023, giảm 8,5% so với năm trước.

Sự suy giảm này dự kiến sẽ còn tăng trong những tháng còn lại của năm nay.

Theo KPA, khối lượng giấy in báo xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn ở mức cao, đạt tổng cộng 75.000 tấn trong 7 tháng đầu năm nay, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng trái ngược với sự tăng giá trong nước, các nhà sản xuất giấy in báo Hàn Quốc lại chứng kiến giá xuất khẩu liên tục giảm do giá giấy in báo trên thị trường toàn cầu giảm nhẹ.

Giá giấy cao cấp giảm: Các nhà sản xuất giấy cao cấp tráng phấn (CFP) của Hàn Quốc đã chứng kiến lượng xuất khẩu giảm hai con số vào năm 2023 do nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm của họ, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, giảm mạnh.

Xuất khẩu kém và nhu cầu trong nước yếu đã buộc các nhà sản xuất CFP phải giảm giá nhiều hơn cho khách hàng trong nước hàng tháng từ tháng 6 đến tháng 8, dẫn đến tổng giá thực tế giảm khoảng 3,5-4%.

Tuy nhiên, giá bột giấy giảm đáng kể trong quý 2 năm 2023 đã giảm bớt gánh nặng chi phí cho các nhà máy giấy cao cấp, cho phép họ linh hoạt hơn trong việc định giá.

Nhu cầu giấy P&W của Ấn Độ có thể tăng 10-12%; IPMA lo ngại về nhập khẩu ngày càng tăng

Nhu cầu giấy in và viết (P&W) ở Ấn Độ đã bắt đầu tăng và được dự đoán sẽ tăng hơn nữa trong quý IV.

Một nguồn tin tại Nhà máy giấy Emami cho rằng Chính sách Giáo dục Quốc gia (NEP) mới ở Ấn Độ đang được thực hiện trên nhiều bang khác nhau và dự kiến sẽ tăng nhu cầu giấy P&W của nước này lên 10-12% bắt đầu từ quý IV năm nay đến quý III năm 2024.

Sự thay đổi trong giáo trình của tất cả các bang trong nước theo NEP sẽ làm tăng nhu cầu về giấy để in sách giáo khoa bằng 22 ngôn ngữ khác nhau.

Chính phủ trung ương đã ban hành hướng dẫn việc thi hành NEP và chính quyền các bang tương ứng của Ấn Độ sẽ chịu chi phí để thực hiện chính sách này.

Các nguồn tin tại Satia Industries và Ballarpur Industries cho biết quý vừa qua đã không còn giấy để cung cấp cho khách hàng và hiện tại đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng.

Nguồn tin của Satia Industries lưu ý rằng các nhà xuất bản đang chờ đợi việc thực hiện đầy đủ NEP, điều này sẽ làm tăng đáng kể các đơn đặt mua giấy in sách giáo khoa từ cả các tổ chức nhà nước và tư nhân thông qua hợp đồng và bán hàng trên thị trường mở.

Ông nhận xét về việc chính phủ trung ương ngày càng tập trung vào nhu cầu giáo dục ở khu vực nông thôn, điều này dẫn đến mức tiêu thụ giấy P&W ngày càng tăng.

Một nguồn tin của West Coast Paper Mills nói về Đạo luật Quyền Giáo dục (RTA) đã làm tăng nhu cầu về giấy sách giáo khoa và vở ghi chép.

RTA cung cấp giáo dục bắt buộc và miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi từ sáu đến mười bốn tuổi như một quyền cơ bản ở Ấn Độ và kiểm tra tất cả các khu vực lân cận thông qua các cuộc khảo sát thường xuyên và xác định những trẻ em đủ điều kiện được giáo dục nhưng không có phương tiện để đi học.

Ngoài ra, cuộc bầu cử sắp tới ở Ấn Độ vào năm tới sẽ khiến nhu cầu tăng đột biến chủ yếu từ các khu vực bán thành thị và nông thôn, nơi báo in vẫn đang thống trị.

Một cán bộ của TNPL cho rằng mặc dù nhu cầu đang được cải thiện nhưng hàng nhập khẩu rẻ hơn vẫn là mối đe dọa lớn nhất vì giá thấp hơn khoảng 10% so với giá hàng trong nước.

Ông cho biết các nhà xuất khẩu đang đẩy sản phẩm của họ sang Ấn Độ với mức giá rẻ hơn do nhu cầu tại thị trường nội địa giảm và do người mua ở các nước châu Âu giảm lượng mua hàng.

IPMA lo ngai về nhập khẩu: Người phát ngôn của Hiệp hội các nhà sản xuất giấy Ấn Độ (IPMA) đã gặp các quan chức của Cục Xúc tiến Công nghiệp và Thương mại nội địa thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp vào tuần trước trong bối cảnh lo ngại nhập khẩu giấy P&W gia tăng.

IPMA đã kêu gọi chính phủ tăng thuế hải quan cơ bản vì giấy P&W nhập khẩu vào Ấn Độ hiện chịu mức thuế 10% trong khi hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN được miễn thuế.

Khi hàng nhập khẩu từ Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc tăng lên, quốc gia này gặp rủi ro khi cho phép nhập khẩu với mức thuế hải quan ưu đãi bằng 0.

Theo Tổng cục Tình báo và Thống kê Thương mại, thuộc Bộ Thương mại, lượng P&W nhập khẩu trong quý II năm nay tăng cao nhất trong số tất cả các loại giấy nhập khẩu khác.

IPMA chỉ ra rằng số lượng lớn giấy đang được nhập khẩu vào nước này với chi phí thấp hơn đáng kể và các nhà xuất khẩu nhận thấy Ấn Độ là một thị trường hấp dẫn để chuyển lượng hàng tồn kho dư thừa của họ do thuế suất nhập khẩu bằng 0 hoặc thấp trong khi ngành công nghiệp trong nước đang phải vật lộn với vấn đề sản xuất giấy với chi phí cạnh tranh.

Nhập khẩu miễn thuế cũng khiến hầu hết các nhà máy giấy vừa và nhỏ ở Ấn Độ không thể tồn tại được về mặt thương mại.

Hiệp hội cho biết thêm rằng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá và chống trợ cấp phù hợp đối với hàng nhập khẩu cần được nhanh chóng áp dụng theo khuyến nghị của Tổng cục Phòng vệ thương mại, bên cạnh việc khẩn trương xem xét lại các hiệp định thương mại tự do đã ký trước đó, đặc biệt là với các nước ASEAN, vốn đã ảnh hưởng tới ngành sản xuất trong nước.

Giấy & Lâm nghiệp Nhạc Dương của Trung Quốc đặt mua máy UFP mới

Công ty giấy & Lâm nghiệp Nhạc Dương của Trung Quốc đã đặt mua một máy xeo giấy cao cấp không tráng phấn mới (UFP) cho nhà máy của mình ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam.

Valmet đã ký hợp đồng cung cấp máy xeo và dự kiến giao hàng vào quý III năm 2024. Nhà cung cấp không tiết lộ công suất của máy xeo, nhưng các máy tương tự thường có công suất khoảng 600.000 tấn/năm.

Máy có tên PM 11, sẽ có chiều rộng lưới 11,15 mét và tốc độ thiết kế 1.800 mét/phút. Máy được thiết kế để sản xuất giấy có định lượng 50-120 g/m².

Giấy & Lâm nghiệp Nhạc Dương cũng đang di dời hai dây chuyền sản xuất bột giấy hóa-cơ công suất 100.000 tấn/năm từ nhà máy duy nhất của Công ty Giấy Nguyên Giang ở thành phố Ích Dương, cũng thuộc tỉnh Hồ Nam, đến nhà máy Nhạc Dương.

Hai dây chuyền bột sẽ được tích hợp một phần với PM mới.

Công ty giấy Cường Vệ Sơn Tây của Trung Quốc khởi động máy xeo giấy làm thùng sóng tái chế 200.000 tấn/năm tại nhà máy Tấn Trung

Công ty giấy Cường Vệ Sơn Tây của Trung Quốc đã khởi động máy xeo (PM) giấy làm thùng sóng tái chế mới có công suất 200.000 tấn/năm tại nhà máy ở thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây. Máy được đặt tên là PM 8 đã được đưa vào hoạt động vào thứ Hai ngày 25 tháng 9. Đây là máy thứ hai được đưa vào vận hành tại nhà máy trong tháng 9. Ngày 1 tháng 9, nhà máy đã khởi động PM 7, máy xeo giấy làm thùng sóng tái chế có công suất 250.000 tấn/năm.

Nhà cung cấp máy nội địa Công nghiệp Thanh Lương Thượng Hải đã cung cấp hai PM, mỗi PM có chiều rộng cắt 5,6 mét và tốc độ thiết kế 800 mét/phút.

Hiện tại, nhà sản xuất này đang vận hành ba máy xeo bìa tái chế khác với tổng công suất 700.000 tấn/năm tại nhà máy ở thành phố Tấn Trung.

Tập đoàn Kim Bác Sĩ của Trung Quốc đặt mua 8 máy TM mới cho nhà máy mới ở Hiếu Cảm, Hồ Bắc

Tập đoàn Kim Bác Sĩ của Trung Quốc đã đặt hàng 8 máy xeo giấy tissue (TM) mới với tổng công suất 160.000 tấn/năm cho một nhà máy ở thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc.

Nhà cung cấp máy nội địa Công ty Công nghiệp Thanh Lương Thượng Hải sẽ cung cấp TM, dự kiến khởi động vào khoảng tháng 10 năm 2024.

Trong số các máy mới, một chiếc sẽ có chiều rộng cắt 2,85 mét và tốc độ thiết kế 700 mét/phút, ba chiếc sẽ có chiều rộng cắt 2,85 mét và có tốc độ thiết kế 1.400 mét/phút, trong khi bốn chiếc sẽ có chiều rộng cắt 3,65 mét và có tốc độ thiết kế 1.400 mét/phút. Kim Bác Sĩ hiện đang vận hành một nhà máy giấy tissue công suất 190.000 tấn/năm tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Vào tháng 7, nhà sản xuất quyết định đầu tư vào Hồ Bắc.

Tám TM mới là động thái mở rộng đầu tiên của họ ở Hiếu Cảm, nơi họ có kế hoạch xây dựng tổng công suất giấy tissue là 250.000 tấn/năm.

Giấy Thăng Đạt Nam Ninh khởi động máy xeo 17.000 tấn/năm tại Quảng Tây Trung Quốc

Giấy Thăng Đạt Nam Ninh của Trung Quốc đã khởi động nhà máy xeo giấy tissue mới 17.000 tấn/năm tại nhà máy ở thành phố Nam Ninh, khu tự trị Quảng Tây.

Chiếc máy có tên TM 4 đã sản xuất cuộn giấy đầu tiên vào thứ Ba ngày 26 tháng 9. Máy có chiều rộng cắt 2,85 mét và tốc độ thiết kế 1.600 mét/phút.

Nhà sản xuất này hiện cũng đang vận hành ba máy TM khác với tổng công suất 61.000 tấn/năm tại nhà máy Nam Ninh.

Tập đoàn Metsä khởi công nhà máy bột giấy Kemi công suất 1,5 triệu tấn/năm ở Phần Lan, dự kiến giao hàng sang Trung Quốc vào tháng tới

Tập đoàn Metsä đã khởi động nhà máy bột giấy và sản phẩm sinh học mới tại Kemi ở Phần Lan, có công suất khoảng 1,5 triệu tấn/năm các sản phẩm bột giấy từ gỗ mềm và gỗ cứng cũng như các sản phẩm sinh học khác.

Một phần lớn sản lượng bột kraft gỗ mềm tẩy trắng phương bắc (NBSK) của nhà máy dự kiến sẽ được chuyển sang Trung Quốc từ tháng tới.

Tập đoàn Metsä là nhà cung cấp NBSK thường xuyên cho Trung Quốc và đã ký hợp đồng dài hạn ở đó, chủ yếu là với người dùng cuối.

Ngoài các hoạt động sản xuất bột giấy mới, khoản đầu tư trị giá 67 triệu Euro (72 triệu USD) còn bao gồm việc mở rộng nhà máy giấy tại cùng địa điểm, hiện đang sản xuất 425.000 tấn kraftliner mặt trắng không tráng và có tráng phấn.

Việc mở rộng sẽ tăng công suất của nhà máy để sản xuất kraftliner mặt trắng thêm 40.000 tấn/năm.

Hai nhà cung cấp BCTMP chính của Canada tại Trung Quốc hợp tác trong bối cảnh nhu cầu tăng cao

Việc bán các nhà máy Quesnel và Slave Lake của West Fraser Timber ở Canada cho Atlas Holdings đã khuấy động thị trường bột giấy Trung Quốc vào thời điểm giá bột giấy tăng do giá bột giấy tương lai tăng vọt trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải và người mua bổ sung bột dự trữ ở Trung Quốc.

Hai công ty đã công bố việc ký thỏa thuận cuối cùng về việc bán hai nhà máy bột giấy vào thứ Sáu ngày 22 tháng 9, với cả hai cơ sở sản xuất bột giấy sẽ được Millar Western Forest Products (công ty đã được Atlas mua lại vào năm 2017) vận hành.

West Fraser và Millar Western đều là những nhà cung cấp chính bột giấy hóa-nhiệt-cơ tẩy trắng (BCTMP) ở Trung Quốc.

Nhà máy Quesnel ở British Columbia sản xuất BCTMP gỗ mềm với công suất 400.000 tấn/năm và nhà máy Slave Lake công suất 280.000 tấn/năm ở Alberta sản xuất BCTMP gỗ cứng.

Millar Western vận hành một nhà máy BCTMP công suất 320.000 tấn/năm ở Whitecourt, Alberta, sản xuất cả loại gỗ mềm và gỗ cứng.

Thống kê cho thấy, nhập khẩu BCTMP tại Trung Quốc đã bị ảnh hưởng do nhu cầu kém vào đầu năm nay, với giá giảm xuống mức 440-480 USD/tấn đối với BCTMP gỗ mềm và 430-470 USD/tấn đối với BCTMP gỗ cứng vào đầu tháng 7.

Nhưng nhu cầu về các loại bột giấy đã tăng lên do người tiêu dùng bổ sung bột dự trữ, đẩy giá BCTMP gỗ mềm tăng lên 510-530 USD/tấn và 500-510 USD/tấn đối với BCTMP gỗ cứng.

Các nhà máy Trung Quốc sử dụng BCTMP nhập khẩu dưới dạng hỗn hợp bột làm nguyên liệu sản xuất chủ yếu bìa tráng phấn màu ngà để xuất khẩu và làm hộp đựng hàng tiêu dùng.

Nhu cầu nhập khẩu BCTMP dự kiến sẽ tăng do việc mở rộng sản xuất bìa cứng từ bột nguyên chất đang thịnh hành ở Trung Quốc.

Công ty Bột & Giấy Liên Thành Phúc Kiến đã khởi động máy xeo bìa cứng công suất 1,2 triệu tấn/năm tại nhà máy Chương Phố ở tỉnh Phúc Kiến vào tháng 5.

Và Biểu Tượng Châu Á đang chuẩn bị khởi động máy xeo bìa tráng phấn màu ngà công suất 1 triệu tấn/năm tại nhà máy Như Cao ở tỉnh Giang Tô trong quý IV, trong khi Quốc Tế Tài Nguyên Châu Á-Thái Bình Dương cũng đặt mục tiêu đưa vào sản xuất một máy xeo bìa từ sợi nguyên chất 1 triệu tấn/năm trong quý IV.

Paper Excellence khởi động lại nhà máy Crofton ở Canada

Paper Excellence đã phục hồi sản xuất bột kraft tại nhà máy Crofton ở British Columbia, Canada, sau ba tháng ngừng hoạt động.

Nhà máy sản xuất bột kraft gỗ mềm tẩy trắng phương bắc (NBSK) với công suất 535.000 tấn/năm.

Paper Excellence đã chào bán NBSK của nhà máy ở Trung Quốc khi nhu cầu và giá bột gỗ mềm tăng do giá bột giấy kỳ hạn trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng.

Công ty cho biết trong khi các điều kiện thị trường cho phép khởi động lại hoạt động sản xuất bột giấy, việc cắt giảm hoạt động sản xuất giấy tại Crofton sẽ được kéo dài đến cuối tháng 10.

Cơ sở này vận hành một máy xeo giấy in báo công suất 130.000 tấn/năm, được tích hợp một phần với dây chuyền sản xuất bột giấy.

BỘT NHẬP KHẨU VÀO TRUNG QUỐC                                                

Thực giá, USD/tấn CIF tại các cảng chính.

GHI CHÚ: *  BSK Nga và BHK Nga là giá CIF tới các cảng chính của Trung Quốc.

BỘT TÁI CHẾ NHẬP KHẨU VÀO TRUNG QUỐC

Thực giá, USD/tấn, CIF tại các cảng chính của Trung Quốc

THÙNG SÓNG CŨ (OCC) NHẬP KHẨU VÀO ĐÔNG NAM Á

Giá USD/tấn CIF tại các cảng chính Đông Nam Á (trừ Indonesia) và Đài Loan

GIÁ GIẤY LÀM BAO BÌ Ở TRUNG QUỐC

Giá cho giấy nội địa, NDT/tấn, Phía Đông Trung Quốc¹, gồm cả VAT

Nguồn: PPIA – Ban Biên tập VPPA